분기 종료일: 2024년 3월
APAC
2024년 1분기 APAC 지역의 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 가격 추세는 상당한 변동을 보였습니다. 분기 초에는 목재, 합판 등 원재료 가격 상승으로 인한 가구 시장 둔화와 폴리우레탄(PU) 폼 제조사들의 수요 부진으로 인해 가격이 하락했습니다. 그러나 중국의 주요 이소시아네이트 생산업체들이 춘절을 앞두고 재고를 늘리면서 분기 중반 수요가 개선되었습니다. 국내 수출업체들은 수요 증가와 설 이후 재입고 증가로 핵심 원자재인 벤젠 가격을 인상했습니다.
중국의 일부 제조 시설은 2024년 2월 2일부터 2월 18일까지 설 연휴 기간 동안 유지 보수 작업을 중단하여 무역 활동이 감소하고 MDI 가격이 상승했습니다. 특히 결혼 시즌 동안 인도의 높은 수요로 인해 자동차 및 제조 부문에서 PU 소재의 지속적인 구매와 높은 소비가 발생했습니다. 중국 시장이 재개되면서 가동률과 거래 활동이 회복되었습니다.
분기 말에 이르러 항공 화물 시장은 전자 상거래 확대와 홍해 운송 중단으로 인해 3월에 3개월 연속 수요 증가를 경험했으며, 이는 적당한 구매자 수요 속에서 항공 운임과 제품 공급에 영향을 미쳤습니다. 중국 MDI 폴리머 등급 FOB 칭다오 가격은 2024년 1분기 말까지 USD 1910/MT로 확정되었습니다.
북아메리카
2024년 1분기 북미 MDI 시장에서 가격이 상승했습니다. 분기 초에는 가구 산업의 매출 증가, 특히 대통령의 날 거래 및 페인트 수요 증가로 인해 폴리우레탄 부문의 MDI 수요가 강세를 보였습니다. 가구와 캐비닛. 또한, 냉동 산업에서는 에너지 효율적인 제품에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
분기 중반, 공급원료 공급은 OPEC+ 생산 삭감과 이스라엘-하마스 휴전 이후 예상되는 추가 삭감으로 인해 전 세계적으로 업스트림 원유 재고 가용성이 낮아짐에 따라 영향을 받았습니다. 지정학적 긴장과 긍정적인 경제 지표로 인해 에너지 비용도 상승했습니다. 봄이 다가오면서 북미 지역의 건설 활동이 재개될 것으로 예상되고, 건설 부문의 비축 수요 증가로 인해 폴리우레탄 부품에 대한 MDI 주문이 증가했습니다.
MDI 가격은 제조 및 건설 부문의 꾸준한 수요에 힘입어 분기 말까지 미국 내 강세를 유지했습니다. 냉장고, 냉동고(콜드체인) 부문에서는 가전제품의 노후화로 인해 수리나 교체를 위한 MDI 수요가 증가했습니다. 2024년 1분기 말까지 미국 루이지애나의 MDI 폴리머 등급 FOB는 USD 2480/MT에 도달했습니다.
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유럽
2024년 1분기 유럽 MDI 시장은 북미와 비슷한 추세를 겪었습니다. 공급망 지연과 리드 타임 연장으로 인해 처음에는 현지 시장의 자원 가용성이 감소했습니다. 자동차 제조사들의 폴리우레탄 폼과 코팅재 소비가 지속되고, 테슬라, BYD 등 업계 거대 기업들의 가격 인하로 인해 전기차 주문이 늘어나면서 PU 부품, 특히 MDI에 대한 수요가 급증했습니다.
에너지 비용 상승과 벤젠 공급원료에 대한 제한된 접근, 중동의 긴장 고조로 인한 공급망 중단으로 인해 생산 속도가 영향을 받았습니다. 예멘 연안의 유조선에 대한 미사일 공격으로 인해 상황이 더욱 복잡해졌으며 대체 경로를 통한 해상 운송이 증가했습니다. 분기 중반에 미국 LNG 수출이 중단되면서 유럽의 에너지 안보에 대한 불확실성이 생겨 업계 전반의 변동 비용에 영향을 미쳤습니다.
자동차 분야에서는 전기차 생산 증가로 인해 MDI에서 파생된 경량 PU 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 분기 말에 현지 제조 단위에서는 숙련된 노동력 부족으로 인해 생산 일정에 차질이 발생하여 생산량이 감소하고 운영 비용이 증가했습니다. 또한, 전자상거래 확대와 특히 홍해지역 항로 차질로 인한 항공운임 변동으로 글로벌 항공화물 수요가 3월 들어 3개월 연속 증가했습니다.
그 결과, MDI 가격은 분기 말까지 상승 추세를 보였으며 벨기에 MDI 폴리머 등급 FD 앤트워프의 가격은 USD 2460/MT에 도달했습니다.
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