Amundi se déploie en Europe. Un an après son introduction en Bourse, le gestionnaire d’actifs français va racheter Pioneer Investments, filiale de la banque italienne UniCredit, pour un montant de 3,545 milliards d’euros (voir Encadré 1). Amundi faisait figure de favori face aux offres concurrentes de ses trois rivales : le consortium mené par la Poste italienne, l’américain Ameriprise et l’australien Macquarie. Le britannique Aberdeen AM s’étant retiré à la mi-novembre. La transaction sera financée à hauteur de 1,5 milliard d’euros par des excédents de fonds propres, par 600 millions de dette senior et subordonnée et par 1,4 milliard d’euros de capital levé auprès de ses actionnaires. L’appel au marché aura lieu au premier semestre 2017.
Au-delà des synergies financières attendues pour un total de 180 millions d’euros, l’acquisition de Pioneer Investments est surtout une opération structurante et « transformante » qui présente un double intérêt : Tobam. CPR.
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